Testi e immagini inedite per un incontro intenso e sorprendente, reso ancor più poetico dalle liriche di Vico Faggi. La passione vitale e popolaresca di Covili per la sua terra natale esaltata dalla 'conversazione' tra le arti. La prima parte del volume descrive l'incontro di Vittorio Storaro con la pittura primitiva jugoslava, italiana e internazionale, fino alla scoperta di Gino Covili, artista nato nel 1918 a Pavullo nel Frignano, nel modenese, dove ancora oggi vive e lavora. Il libro continua con una selezione degli intensi dipinti di Covili attraverso le caratteristiche fotografie a doppia impressione di Storaro che fondono il pittore con la sua opera in una sorta di dialogo tra più immagini.